中信银行首次发行国内公私伙伴关系资产支持票据

8月15日,记者从中信银行了解到,由中信银行牵头的“华夏兴富国安新型城镇化公私合作项目市政物业服务一期资产支持议案项目2017”近日成功发布。

这也是国内首个公私合作项目资产证券化产品正式登陆银行间债券市场。

资产支持票据发行规模为2亿元,华夏幸福基金会旗下全资子公司华夏幸福基金会物业服务有限公司为发起人,华夏幸福提供信用支持。

该项目基于华夏幸福集团在固安新型城镇化公私合作项目下为提供市政物业服务收取物业服务费的权利。

今年6月,财政部、中国人民银行和证监会联合发布了《关于规范政府和社会资本合作项目资产证券化相关事项的通知》。

该项目是本文件发布后银行间市场的首个试点项目,也是国内首个公私伙伴关系资产支持票据项目和园区首个市政服务公私伙伴关系资产证券化项目。

截至今年6月底,财政部的公私合营仓储项目总投资已超过16万亿元。

如何将高质量的公私伙伴关系项目与资本市场广泛联系起来,实现高效融资和市场退出,关系到公私伙伴关系模式的良性可持续发展。

本单PPP-ABN项目的成功发行,标志着PPP项目正式纳入银行间资产证券化的大类资产范畴,为十万亿级别的PPP市场存量资产盘活和公开市场融资开辟了重要渠道。这一单一公私伙伴关系-ABN项目的成功发行标志着公私伙伴关系项目正式纳入银行间资产证券化的广泛资产类别,为激活1万亿级公私伙伴关系市场的现有资产和公开市场融资开辟了重要渠道。

为了确保试点项目的快速推进和成功落地,在本次单一票据发行过程中,中国银行间市场交易商协会建立了绿色通道,并设立了专门的岗位负责,大大提高了登记和发行的效率。

中信银行作为承销商,早在2012年就承销了全国首批资产支持票据项目。自今年以来,它成功启动了包括该公私伙伴关系ABN在内的多信托ABN项目,有效帮助企业实现拓宽渠道、降低杠杆和创新融资等战略目标。

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